一，客户资料做详细记录。1，客户组织架构2，客户各不同部门负责人姓名，联系方式（固定电话，手机，邮箱等），他的其它信息。3，公司的主要业务状况4，公司的主要供应商及与其合做情况5，公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况,6，公司的采购流程7，公司的一些重大事件8，公司的需求分析9，告诉的需求发掘10，公司发展目标二，客户等级分类重点客户，次重点，次要客户等。按自己业务性质和对客户的了解确定分类方式。三，客户拜访计划拜访的主要目的，拜访方式及拜访频次确定，这些是随时间动态变化的。按计划执行。四，客户资料动态及时更新
客户身份识别的基本原则有真实性，有效性，完整性，持续性。
客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。
功夫在平时。要求业务员在平时就把客户资料及与客户有关的所有信息都录入到客户管理软件里。这样业务员工作变化的时候就不存在交资料的问题，而且接手的业务员也能通过这些信息很快的上手和客户建立新的关系。
至于带走客户这块并不能完全避免，客户都是业务员在联系的嘛，如果人家有了想法，在录入客户管理软件的时候，也在自己的小本子上记一遍，这防不了，但最少公司的系统里也留了一份，在业务员离职后，你可以和客户都联系一遍说明情况，并指定新的业务员。业务员离职以后还能和以前的客户保持业务联系吗？
如果签有合同并支付了业务员相应的费用，那肯定不允许。